【读财报】ESG基金透视：存续规模突破2300亿元，摩根士丹利华鑫、中欧业绩垫底
截至8月26日数据，全公募市场存续169只ESG投资基金产品（包括纯ESG基金与泛ESG基金），合计规模超2300亿元。其中纯ESG基金有29只，规模超100亿元。
业绩方面，ESG投资基金2022年以来平均收益-8.18%，近八成ESG投资基金今年负收益。
合计规模超2300亿元
数据显示，截至8月26日，以初始基金口径统计（下同），全公募市场存续169只ESG投资基金产品（包括纯ESG基金与泛ESG基金），合计规模超2300亿元。其中纯ESG基金有29只，规模超100亿元。
169只ESG投资基金产品中，规模超百亿元的基金有3只，分别为农银汇理新能源主题、汇添富价值精选及汇丰晋信低碳先锋。
今年以来，ESG投资类基金产品数量增速明显。截至8月26日数据，2022年新成立的ESG基金共计23只，规模超70亿元，较去年的发行步伐明显加快。其中，8月新成立的ESG相关基金就有3只，分别为农银汇理绿色能源精选、华泰柏瑞低碳经济智选及申万菱信碳中和智选。
图1：ESG投资基金产品分类情况
从数量分布来看，ESG投资基金以股票型和混合型基金为主，数量达155只，债券型及QDII基金较少，分别为11只、3只。
随着近几年国内ESG指数的迅速发展，被动指数型产品成为ESG投资基金中的一大类型。截至目前，市场存续39只ESG指数型基金，跟踪的指数包括沪深300ESG基准指数、中证ESG120策略指数、国证ESG300指数等。
汇添富、农银汇理、广发基金管理规模居前
截至8月26日，共有75家基金管理人布局ESG投资基金。管理公募ESG基金规模最大的管理人为汇添富基金，规模超300亿元；农银汇理基金、广发基金分别占据第二、第三名。
图2：ESG投资基金规模TOP10基金管理人
其中， 25家基金管理人布局了纯ESG基金，中欧基金、浦银安盛基金及华宝基金管理规模排名前三。
从投资主题来看，ESG投资基金产品以环保低碳、尤其是新能源主题的基金占多数，此外也涵盖了医药生物、农业、责任投资等上市公司。根据2022年二季报，以基金前三重仓持股为统计口径，ESG投资基金前三热门持股分别为宁德时代、隆基绿能及贵州茅台。
近八成ESG投资基金今年负收益
从收益来看，截至8月26日，市场上存续ESG投资基金年内平均收益为-8.18%，平均超越基准收益0.02个百分点。
受权益市场震荡影响，近八成ESG投资基金今年以来收益率为负。整体来看，ESG投资基金首尾业绩相差较大，今年以来收益最高的为诺安油气能源，净值上涨超五成，与排在末位的华泰柏瑞亚洲企业相比，首尾业绩差超80%。
图3：ESG投资基金今年以来表现（截至8月26日，前后各15名）
纯ESG主题基金今年以来平均收益率为-10.66%，平均超越基准收益0.34个百分点。
仅2只纯ESG主题基金今年以来斩获正收益，2022年3月新成立的中航瑞华ESG一年定开A以1.42%的收益率排名第一，而大摩ESG量化先行今年以来净值下跌超二成。
图4：今年以来纯ESG基金表现（截至8月26日）
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