新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2023年9月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示，9月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资200.09亿元，环比下滑65.78%，同比下滑61.35%；发行时票面利率平均值为3.63%，环比上升0.23个百分点，同比上升0.39个百分点。其中，珠江实业集团发行信用债融资最多，金额为42亿元，平均票面利率为3.17%。

9月国内房地产开发企业发行境外债2只，均为美元债，融资规模为2.29亿美元。

境内信用债发行规模同比下降超六成

以发行起始日测算，2023年9月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资200.09亿元，环比下滑65.78%，同比下滑61.35%。

图1：2022年9月至2023年9月房企历月境内信用债发行规模

2023年9月，国内房地产开发企业共计发行信用债25只。按照债券类型进行划分，房企9月新发信用债中，超短期融资债券最多，达到8只；一般中期票据发行数量位居其次，为7只。一般短期融资券、私募债的发行数量则相对较少，9月发行数量分别为1只、2只。

图2：房地产开发企业2023年9月信用债发行类型

珠江实业集团、华发股份及海信地产发行规模靠前

2023年9月，在新发行境内信用债的房企中，珠江实业集团发行信用债融资最多，金额为42亿元，平均票面利率为3.17%；随后为华发股份和海信地产，融资金额分别为20亿元、19.36亿元，平均票面利率分别为3.89%、3.2%。

此外，金融街、上海城开等均跻身9月房企境内信用债发行规模前10名。

图3：2023年9月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面，2023年9月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.63%，环比上升0.23个百分点，同比上升0.39个百分点。

9月新发行境内信用债中，昆明安居发行的一般短期融资券票面利率最高，达到7.8%。苏高新集团发行的债券平均票面利率较低，为2.52%。

美元债发行规模约2.29亿美元

按照起息日口径统计，2023年9月，国内房地产开发企业中共发2笔美元债，融资金额为2.29亿美元。

具体来看，9月4日，黑牡丹发布关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告。公告显示，公司完成发行1.26亿美元公司境外债券，定价日为2023年8月28日，起息日为2023年9月1日，债券期限为3年，债券利率为6.95%。

9月12日，正商实业公告完成1.03亿美元票据的交换要约。有关新票据将于2025年9月12日到期，票面利率为7%，须自2024年3月12日起于每年3月12日及9月12日每半年期末支付。

图4：2023年9月房地产企业境外债发行情况

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