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自再融资新规正式落地以来,沪深两市非公开发行股票(以下简称“定增”)预案数同比连续高增长。

经新华财经和面包财经研究员统计,2月份至5月份,定增预案数连续四个月同比涨超2倍。2020年前5个月定增预案数累计410起,超2019年全年定增预案数。5月份,定增获批的上市公司数量环比增长95.24%,过审获批节奏明显加快。

 定增预案数延续高增长 

沪深两市5月份披露的定增预案数量达到88起,虽环比4月回落40.94%,但同比仍有超2倍增幅。

image.png图1:2019年1月以来各月定增预案数变化

5月的定增预案中,浙商证券预计募资规模最大,拟募资总额不超过100亿元,主要用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务。

国轩高科排在第二位,预计募资不超过73.06亿元,拟投向:国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30000吨高镍三元正极材料项目及补充流动资金。

双汇发展排在第三位,预计募资不超过70亿元,拟投向:肉鸡产业化产能建设项目、生猪养殖产能建设项目、生猪屠宰及调理制品技术改造项目、肉制品加工技术改造项目、中国双汇总部项目及补充流动资金。

华友钴业位于第四位,预计募资不超过62.5亿元,拟投向:年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目、年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目、华友总部研究院建设项目及补充流动资金。

此外,募集资金规模处于10亿元到50亿元间的有28家;位于10亿元以下有55家;有1家未披露预计募资金额。

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图2:2020年5月定增预案预计募资金额超过(含)10亿元的上市公司

 41家上市公司定增获准 过审获批节奏加快 

5月份定增获批(发审委审核通过或证监会核准)的上市公司共41家,环比增长95.24%,过审获批节奏明显加快。

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图3:2020年5月定增获批的上市公司

其中,南方航空、新奥股份、新界泵业及哈高科预计募资上限超过100亿元。

南方航空预计募资不超过168亿元,拟投向引进31架飞机项目以及偿还公司借款。

新奥股份预计募资不超过167.54亿元,拟发行股份及支付现金购买新能(香港)能源投资有限公司所持有的联信创投有限公司100%股权与新奥集团国际投资有限公司所持的新奥能源控股有限公司29.26%股份置换后差额部分以及配套融资。

新界泵业预计募资不超过155.39亿元,拟发行股份购买以截至基准日2018年12月31日扣除2018年度现金分红金额及预留1500万元现金以外的全部资产及负债与新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司100%股权置换后差额部分。

哈高科预计募资不超过116.08亿元,拟发行股份购买湘财证券股份有限公司99.7273%股份;配套融资用于增资湘财证券、支付本次交易各中介机构费用及交易税费。

 23家上市公司实施定增 

5月份,共23家上市公司实施定增,包括中国动力、宁波银行、中金黄金、三峡水利、北京君正、康泰生物、格林美、新疆天业、国网英大、大康农业、国网信通、傲农生物、新宙邦、五洋停车、飞荣达、华正新材、佩蒂股份、湘潭电化、新筑股份、科斯伍德、同有科技、东湖高新、新劲刚。 

image.png图4:2020年5月实施定增的上市公司

其中,中国动力、宁波银行及中金黄金募资总额排在前三位。

中国动力总发行4.66亿股,发行价格20.23元/股,募资总额94.21亿元,为发行股份购买广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权、重齿公司48.44%股权。

宁波银行总发行约3.8亿股,发行价格21.07元/股,募资总额80亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充公司核心一级资本。

中金黄金总发行11.91亿股,发行价格6.66元/股,募资总额79.35亿元,为发行股份购买内蒙古矿业90.00%股权以及中原冶炼厂60.98%股权。

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