【看新股】北交所IPO透视:前11月募资135亿元,东吴证券、民生证券等主承股票首日破发
新华财经和面包财经统计显示,2023年1-11月,北交所共有71只新股上市,合计募资金额约135亿元,近2年发行数量、募资规模稳步增长。新股规模普遍较小,募资不足2亿元的新股占总新股数量的近七成。
超六成新股上市首日股价上涨,其中阿为特在上市首日涨幅超过1000%。17只新股上市首日破发,东方碳素上市首日破发超20%,康乐卫士、鸿智科技等6只新股首日破发超10%。
承销商方面,2023年前11月开源证券主承销的项目数量居前;上市首日破发的新股中,东吴证券、民生证券、中信证券等机构主承销的项目数量较多。
前11个月新股发行规模同比上涨35%
经统计,2023年1-11月,北交所共有71只新股上市,合计募资金额约135亿元,发行数量、募资规模同比分别上涨约39%、35%,上市新股数量稳步增长。
从月度数据来看,2023年3月北交所新股上市规模达到较高水平,在7-10月发行速度有所放缓。进入11月,北交所新股发行再度迎来“小高潮”。
图1:2023年1-11月北交所新股上市趋势
2023年前11个月完成首发上市的新股普遍规模较小,募资规模不足2亿元的新股占比近七成。其中,安达科技首发募集规模最大,约为6.5亿元;鼎智科技排名第二,募集总额约为4.07亿元。
图2:2023年1-11月北交所上市新股
从发行股价来看,锦波生物的发行价为49元/股,在2023年前11月上市的北交所新股中价格最高,康乐卫士、青矩技术、鼎智科技的发行价超过30元/股。欧福蛋业的发行价为2.5元/股,同类最低。
超六成新股上市首日收涨 东方碳素、康乐卫士大幅破发
北交所首发新股中,48新股上市首日股价上涨。阿为特在上市首日股价上涨超1000%,巨能股份、坤博精工等6只新股上市首日涨幅均超过100%。
有17只新股上市首日出现破发。其中,东方碳素上市首日破发超20%,康乐卫士、鸿智科技等6只新股首日破发超10%。
图3:上市首日破发的北交所新股
东方碳素的发行价为12.6元/股,发行市盈率约16.11倍(全额行使超额配售),所属行业平均静态市盈率约17.51倍。6月30日,公司首发上市,开盘即破发,当日股价最高达到10.75元/股。近期,东方碳素股价加速拉升,但未能突破其发行价。
康乐卫士的发行价格为42元/股,上市首日开盘即破发,当日股价最高涨至38.94元/股。截至目前,剔除分红因素时,康乐卫士仍处于破发状态。
开源证券主承数量居前 东吴证券主承IPO首日破发较多
2023年1-11月北交所上市的新股中,开源证券主承销项目达到6个,在同类券商中数量最多。中信证券、东吴证券、申万宏源证券紧随其后,主承销的项目均为5个。
从募集规模来看,中信证券主承销的项目合计超过15亿元,东吴证券、中信建投证券、申万宏源证券的项目规模均超过10亿元。
图4:北交所新股主承销机构
上市首日破发的新股中,东吴证券主承销的新股有3只,包括卓兆点胶、一诺威、明阳科技,相比于同类券商承销项目数量偏多。另外,民生证券、中信证券等12家券商主承销的项目在上市首日同样出现破发。
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