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受再融资新规正式落地刺激,2020年3月及整个一季度定增预案数均有大幅提升。

新华财经和面包财经研究员统计数据显示,3月沪深两市披露的非公开发行股票(以下简称“定增”)预案数量达到102起,单月公告定增预案数创近4年新高。一季度定增预案数量合计173起,季度公告定增预案数创近3年新高。

 定增预案数连续两个月同比翻倍上涨 

自再融资新规2月14日正式落地以来,沪深两市定增预案数连续高增长。2月定增预案数49起,同比增长226.67%,环比增长122.73%。3月定增预案数继续走高,达到102起,同比增长229.03%,环比增长108.16%。整个一季度定增预案数173起,同比增长170.31%,环比增长101.16%。

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图1:2015年12月以来各月定增预案数变化

3月定增预案中,预计募集资金超过100亿元的有两家,分别是中房股份及闻泰科技;处于50亿元到100亿元间(包括下限不包括上限,下同)的有两家,分别是药明康德及恩捷股份;处于10亿元到50亿元间的有46家;位于10亿元以下有50家;另外有2家未披露预计募资金额。

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图2:2020年3月定增预案预计募资金额超过10亿元的上市公司

具体来看,中房股份预计募资不超过303亿元,预计募资金额上限排在首位,拟发行股份购买新疆中房置业有限公司100%股权与辽宁忠旺集团有限公司100%股权置换后差额部分。忠旺集团拟借壳中房股份上市。

闻泰科技位于第二位,预计募资不超过119.84亿元,拟通过发行股份的方式分别收购合肥裕芯的4名股东(即4支境内基金)之上层出资人的有关权益份额及募集配套资金。

药明康德排在第三位,预计募资不超过65.28亿元,为项目融资,拟投向:无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目、合全药业全球研发中心及配套项目、常州合全新药生产和研发中心项目、常州合全新药生产和研发一体化项目、合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目、上海药明药物研发平台技术能力升级项目及补充流动资金。

 12家上市公司实施定增 

3月份,共12家上市公司实施定增,包括中国船舶、中信证券、上海莱士、中远海能、万邦德、中闽能源、合肥城建、润邦股份、亨通光电、晶瑞股份、*ST河化、荣科科技。

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图3:2020年3月实施定增的上市公司

其中,中国船舶、中信证券及上海莱士募资总额排在前三位。

中国船舶总发行28.44亿股,发行价格13.14元/股,募资总额373.68亿元,为发行股份购买江南造船100%股权、外高桥造船36.2717%股权、中船澄西21.4598%股权、广船国际23.5786%股权、黄埔文冲30.9836%股权及广船国际27.4214%股权。

中信证券总发行8.099亿股,发行价格16.62元/股,募资总额134.6亿元,为向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权。

上海莱士总发行17.66亿股,发行价格7.50元/股,募资总额132.46亿元,为发行股份购买Grifols Diagnostic Solutions Inc.已发行在外的40股A系列普通股以及已发行在外的50股B系列普通股(合计45%股权)。

 17家上市公司定增获准 

3月份定增获批(发审委审核通过或证监会核准)尚未实施的上市公司共17家,包括:中信建投、三六零、亨通光电、东方盛虹、新疆天业、东方创业、中体产业、成都路桥、雄韬股份、元力股份、剑桥科技、四通股份、丽鹏股份、江西长运、环旭电子、京粮控股及克来机电。

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图4:2020年3月定增获批的上市公司

其中,中信建投及三六零预计募资上限超过100亿元。

中信建投预计募资不超过130亿万元,为项目融资,拟投向:发展资本中介业务、发展投资交易业务、信息系统建设、增资子公司及其他运营资金安排。

三六零预计募资不超过107.93亿元,为项目融资,预计募资投向:360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目、360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目及360新型智慧城市项目。

另外,亨通光电及东方盛虹预计募资资金上限较高。

亨通光电预计募资不超过51.35亿元,为项目融资,预计募资投向:PEACE跨洋海缆通信系统运营项目、100G/400G硅光模块研发及量产项目及补充流动资金。

东方盛虹预计募资不超过50亿元,预计募资投向盛虹炼化(连云港)有限公司1600万吨炼化一体化项目。

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