9月15日，湖州安达汽车配件股份有限公司披露《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》。本次发行采用战略配售和网上发行相结合的方式进行，不进行网下询价和配售，发行人和保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为7.55元/股。本次发行的网上申购时间为2026年9月16日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量为2800万股，发行后总股本为11200万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的25%。发行人授予财通证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权（即420万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3220万股，发行后总股本扩大至11620万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。本次发行战略配售发行数量为840万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的30%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的26.09%。超额配售启用前，网上发行数量为1960万股；超额配售启用后，网上发行数量为2380万股。

根据《国民经济行业分类》，公司所属行业为"C36汽车制造业"。截至2026年9月11日（T-3日），中证指数有限公司发布的"C36汽车制造业"最近一个月平均静态市盈率为22.75倍。

以2026年9月11日（T-3日）前20个交易日（含2026年9月11日）的平均收盘价（前复权）及最新股本摊薄的2025年每股收益（2025年净利润按扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润计算）计算，同行业可比公司2025年静态市盈率均值（剔除负值与极值后）为29.52倍。

本次发行价格7.55元/股，未行使超额配售选择权时，发行人对应的2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为13.5倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为14.01倍，均低于行业最近一个月平均静态市盈率和同行业可比公司2025年平均静态市盈率。

本次发行战略配售投资者主要情况为：财通创新投资有限公司拟认购140万股、拟认购金额1057万元；上海汽车集团金控管理有限公司拟认购158万股、拟认购金额1192.9万元；杭州富特创新自有资金投资有限公司拟认购105万股、拟认购金额792.75万元；浙江富浙战配二期股权投资合伙企业（有限合伙）拟认购437万股、拟认购金额3299.35万元。上述4家战略投资者的限售期安排均为12个月，合计拟认购840万股、拟认购金额6342万元。

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为21140万元，扣除预计发行费用2522.84万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为18617.16万元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为24311万元，扣除预计发行费用2739.84万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为21571.16万元。

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