【读财报】上市银行核心监管指标排行：10家拨备覆盖率超300% 交行、浦发、华夏垫底

随着中报披露季结束，新华财经及面包财经研究员对A股36家上市银行2020年半年度与资产质量有关的核心监管指标进行了整理。

不良贷款余额方面，36家上市银行整体出现增长，但不良率较上年末相比保持良好趋势。拨备覆盖率方面，农商行和城商行的拨备覆盖率整体相对较高，股份制行相对偏低。值得注意的是，半数银行拨备覆盖率超过250%，未来利润释放空间仍然较大。较上年末相比，多数银行的各项资本充足率均出现了小幅下降，但均满足监管要求。

 不良贷款余额较上年末增长11.92%，不良率保持良好 

数据显示，2020年上半年36家上市银行不良贷款余额合计达1.65万亿元，较上年末增加1754.77亿元，增幅为11.92%。其中34家银行的不良贷款余额较上年末出现增长，仅两家出现下降。不良率较上年末相比整体保持良好。

图1：36家上市银行2019-2020H1不良贷款余额及不良贷款率

具体来看，国有银行的不良贷款余额整体偏多，工商银行、建设银行和农业银行的不良贷款余额均超2000亿元。国有银行中仅邮储银行不良贷款余额偏少，截至2020年6月末为485.31亿元。

股份制行的不良贷款余额主要集中在300亿至800亿元之间，而多数城商行和农商行的不良贷款余额则少于100亿元。

从增速来看，城商行与其他类型商业银行相比整体增长较快，宁波银行、青岛银行、北京银行等较上年末增长均超15%。浦发银行和张家港行不良贷款余额较上年末出现下降，分别下降1.41%和2.94%。

从不良率来看，城商行分化较大，36家上市银行中不良率最高及最低的均为城商行，分别是郑州银行和宁波银行，截至2020年6月末不良率分别为2.16%和0.79%。

较上年末相比，有18家上市银行不良率出现上升，但增幅均较小，其中增长较快的是交通银行，不良率较上年末增加0.21个百分点至1.68%。另外，有14家上市银行不良率出现下降，其中降幅最多的是郑州银行，较上年末下降0.21个百分点。此外，还有4家较上年未发生变动。

 半数银行拨备覆盖率超250%，利润释放空间较大 

数据显示，截至2020年6月末上市银行拨备覆盖率均满足监管要求，其中22家上市银行较上年末出现增长，另外14家出现下降。

图2：36家上市银行2019-2020H1不良贷款拨备覆盖率

截至2020年6月末，有10家银行拨备覆盖率超过300%。宁波银行的拨备覆盖率为506.02%，排在首位，较上年末先比，该行的拨备覆盖率下降了18.06个百分点。其次，常熟银行、招商银行、南京银行和邮储银行的拨备覆盖率超过400%，分别为487.73%、440.81%、401.39%和400.12%。

整体来看，除招商银行以外，其余股份制行的拨备覆盖率相对较低，其中浦发银行和华夏银行的拨备覆盖率分别为145.96%和143.24%，虽然低于150%，但仍满足监管要求。农商行和城商行的拨备覆盖率整体相对较高。

从拨备覆盖率的变动来看，杭州银行较上年末增加67.07个百分点，其次是张家港行和苏州银行，较上年末分别增加45.77和39.84个百分点。交通银行则是拨备覆盖率下降较多的银行，较上年末下降23.04个百分点。

总体来看，多数银行的拨备覆盖率稳中有升，且半数银行的拨备覆盖率超过250%，未来存在较大释放利润空间。

 多数银行各项资本充足率较上年末下降 

数据显示，36家上市银行各项资本充足率均满足监管要求，但多数银行较上年相比出现了下降，仅少数银行出现增长。

图3：2020年半年度36家上市银行各项资本充足率及变动

资本充足率方面，国有银行的资本充足率整体较高，建设银行、农业银行、工商银行和中国银行资本充足率分别为16.62%、16.42%、16%和15.42%。部分城商行和股份制行的资本充足率相对偏低。

较上年末相比，仅7家银行较上年末出现增长，其中南京银行和杭州银行较上年末相比，资本充足率分别上升1.65和1.16个百分点。其余29家上市银行则较上年末出现了不同程度下降。

一级资本充足率方面，依然是国有银行整体较高，其中建设银行和工商银行分别为13.88%和13.72%，分列前两名。较上年末变动来看，有9家银行较上年末出现增长，其余27家出现下降。其中，杭州银行和江苏银行增长较多，江阴银行和常熟银行则下降较多。

核心一级资本充足率方面，排在首位的仍然是建设银行，截至2020年6月末该行核心一级资本充足率为13.15%。但整体来看，农商行的核心一级资本充足率整体偏高，其中江阴银行核心一级资本充足率为12.85%，排在第二位。较上年末相比，仅4家银行出现增长，其余32家银行均有不同程度下降。

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