6月10日,东方红资管旗下东方红慧选成长开启发售。该基金为偏股混合型基金,拟任基金经理为徐习佳。基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
截至6月9日数据(下同),徐习佳旗下主动权益产品表现分化。其管理的东方红量化选股A今年以来收益率为6.78%,跑赢业绩比较基准超过7个百分点,而其在管的东方红红利量化选股A自成立以来长期表现靠后。
年管理费1.2%
6月4日,东方红资管旗下东方红慧选成长发布发售公告。该基金为契约开放式证券投资基金,于2025年6月10日至2025年9月9日公开发售,基金最低募集份额总额为2亿份。
基金投资目标为:“在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值”。基金业绩比较基准为:“中证800指数收益率×85%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×5%+中国债券总指数收益率×10%”。
投资组合比例方面,东方红慧选成长投资于股票资产(含存托凭证)的比例为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。个股选择方面,基金主要采用多因子选股模型对个股进行筛选。根据对国内外证券市场的长期研究,结合前瞻性市场判断,动态捕捉市场热点,力争获取更高的超额收益。
费率方面,东方红慧选成长的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
拟任基金经理徐习佳:旗下产品表现分化
东方红慧选成长拟任基金经理为徐习佳。
公开资料显示,徐习佳为上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部总经理、基金经理。其为天普大学金融学博士。曾任联合证券投资银行部投行经理,美国Towers Watson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理(主持工作)。
统计显示,徐习佳目前在管2只主动权益基金产品(初始基金口径,下同),均为2024年任职。
截至2025年6月9日,Wind数据显示,徐习佳任职的东方红量化选股A、东方红红利量化选股A的任期内回报率分别为11.05%、-0.62%。
徐习佳目前正在管规模较大的产品为东方红红利量化选股。东方红红利量化选股A自2024年8月成立以来净值下跌0.62%,跑输业绩比较基准超过9个百分点,同类排名4302/4406。今年以来,东方红红利量化选股A净值上涨0.54%,小幅跑赢基准,同类排名3342/4553。2025年一季度末,基金重仓股包括南京银行、成都银行、中国平安等。
徐习佳旗下表现较好的主动权益产品为东方红量化选股A,今年以来收益率为6.78%,跑赢业绩比较基准超过7个百分点,2025年一季度末重仓股包括思源电气、赣粤高速、华天科技等。
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