业绩差、收费高:宏利基金旗下产品累亏54%,收取1.5%管理费
基金研究

近日,宏利新兴景气龙头混合披露了2023年四季报。

数据显示,该基金四季度亏损约9811.01万元。截至2024年1月19日,宏利新兴景气龙头混合A累计亏损54.05%,同类排名垫底。

尽管业绩较差,该基金仍然收取1.5%/年的管理费率,是否应该尽快降费?

宏利新兴景气龙头混合:四季度亏损9800万

宏利新兴景气龙头混合成立于2021年10月25日,募集期间净认购金额为27.32亿元,募集有效认购总户数37,901户。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。

基金2023年四季报显示,宏利新兴景气龙头混合A四季度净值下跌7.23%,跑输业绩比较基准3.97个百分点。

四季度,宏利新兴景气龙头混合亏损约9811.01万元。

宏利新兴景气龙头混合的基金经理为王鹏,2015 年 6 月加入宏利基金管理有限公司,任职于研究部,先后担任研究员、基金经理等职,现任权益投资部总经理兼基金经理。

基金经理在四季报中表示:“当前时间点我们仍然坚持“投资景气行业龙头,追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司,回避短期主题催化透支明显的公司。”

四季度末,基金重仓股包括中际旭创、新易盛、沪电股份、工业富联、中科曙光等企业,其中多只为AI概念股。

累计亏损54%,仍收取1.5%管理费

从长期业绩表现来看,截至2024年1月19日,宏利新兴景气龙头混合A累计亏损54.05%,跑输业绩比较基准超过30个百分点,同类排名2212/2333。

尽管业绩大幅亏损,宏利新兴景气龙头混合仍然收取1.5%/年的管理费率。

2023年7月,证监会有关部门负责人就公募基金费率改革答记者问。证监会根据行业发展实际和投资者需求,制定了公募基金行业费率改革工作方案,指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革,支持公募基金管理人及其他行业机构合理调降基金费率。

宏利基金是否应该响应相关政策精神,尽快降低费率?

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