凯达重工:9月14日开启申购,发行价4.26元/股
凯达重工 920025

9月11日,江苏凯达重工股份有限公司发布向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告。公司本次公开发行股票将于9月14日开启申购,发行价格为4.26元/股。本次发行采用直接定价方式,不进行网下询价和配售,不涉及老股转让。发行人授予保荐机构(主承销商)国联民生证券承销保荐有限公司初始发行规模15%的超额配售选择权。

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本次公开发行股票初始发行数量为6000万股,发行后总股本为22500万股,初始发行数量占发行后总股本的26.67%(超额配售选择权行使前)。若超额配售选择权全额行使,发行总股数将扩大至6900万股,发行后总股本扩大至23400万股,占超额配售选择权全额行使后总股本的29.49%。战略配售发行数量为1800万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的30%,占全额行使后本次发行数量的26.09%;网上发行数量超额配售启用前为4200万股,启用后为5100万股。

本次初始发行预计募集资金总额为25560万元,扣除发行费用后预计募集资金净额为21659.88万元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为29394万元,预计募集资金净额为25110.86万元。

战略配售方面,共有4名战略投资者参与,其中国联凯达重工战略配售1号集合资产管理计划拟认购600万股(限售12个月),无锡国联创新投资有限公司拟认购300万股(限售12个月),常州投资集团有限公司、江苏国经科技服务有限公司各拟认购450万股(限售6个月)。

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公告显示,本次发行价格为4.26元/股,对应的2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率(未考虑超额配售选择权)为13.76倍;假设全额行使超额配售选择权,对应摊薄后市盈率为14.31倍。

截至2026年9月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为45.86倍。与发行人主营业务相近的同行业可比上市公司2025年静态市盈率均值为223.91倍(剔除极值)。

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本次发行市盈率均低于上述两项行业估值指标。

官网信息显示,江苏凯达重工股份有限公司专注于轧辊、辊环等金属轧制关键部件的研发、生产、销售,产品最大单重可达50吨,并为客户提供现场技术服务。

据2026年半年度报告披露,凯达重工报告期内营业收入2.25亿元,同比增长0.24%,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3313.42万元,同比下降9.42%。

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